Шаблон DocuSign с сопоставлением полей Salesforce
Введение:
DocuSign адаптирован для Salesforce для создания, отправки и отслеживания соглашений или документов на подпись. Здесь мы можем использовать статические и динамические данные из нашей CRM-системы Salesforce. Давайте посмотрим, как мы можем подключить поле Salesforce к нашему документу.
Здесь вы можете ознакомиться с начальными шагами по настройке DocuSign в salesforce
Поле слияния DocuSign
Поля слияния — это пользовательские теги DocuSign, которые интегрированы с объектами Salesforce. Это может быть пользовательский или стандартный объект. При добавлении в документ пользовательского тега с настройками полей слияния данные Salesforce импортируются в этот тег. В дополнение к получению данных из Salesforce, поля слияния могут обновлять данные в Salesforce, когда подписывающее лицо изменяет информацию.
Новый шаблон с полем объединения
Здесь мы собираемся использовать объект Opportunity
- Создайте шаблон, используя Opportunity в качестве основного объекта
- Выберите поля Salesforce
- Выберите OpportunityLineItems
- Выберите поля, которые вы хотите объединить в свой документ; таблица будет создана автоматически
Здесь мы использовали следующие поля.
- Возможность название продукта
- Количество
- Цена продажи
- Общая стоимость
- Таблица создается автоматически.
Как только эти изменения в полях слияния будут внесены, мы сможем быстро отправить и написать ответ. При необходимости вы можете настроить его.
Зачем нужна быстрая отправка и ответная запись
Быстрая отправка:
- Эффективность: Пользователи могут легко выбрать документ, указать получателей и отправить его на подпись в течение Среда Salesforce.
- Адаптация к работе пользователей: Все этапы и настройки процессов Salesforce просты и понятны без специального обучения. Отслеживание в режиме реального времени: пользователи могут отслеживать статус отправленных документов в режиме реального времени непосредственно в системе Salesforce. Такая видимость позволяет пользователям отслеживать выполнение запросов на подпись, не переключаясь между платформами.
Обратная запись:
- Целостность данных: данные автоматически синхронизируются между DocuSign и Salesforce. Он автоматически обновляет записи Salesforce соответствующей информацией, такой как статус подписи, копии подписанных документов и контрольные журналы.
- Автоматизация: Он позволяет автоматизировать процессы, запуская действия в Salesforce на основе событий подписи. Например, когда документ подписан, функция обратной записи может автоматически обновлять связанные записи Salesforce, отправлять уведомления или запускать последующие действия.
Примечание: Конфигурация для быстрой отправки и обратной записи
Ссылка
https://support. docusign. com/s/document-item ?language=en_US&rsc_301&bundleId=srl1586134368658&topicId=ozf1586134361192. html&_LANG=enus
https://support. docusign. com/s/document-item?language=en_US&rsc_301&bundleId=evk1581360654067&topicId=azd1581360618454. html&_LANG=enus
Другие статьи: